Comece pela necessidade da empresa
Liste o que você espera do novo atendimento: retorno às dúvidas, clareza dos relatórios, organização dos documentos ou acompanhamento mais próximo. Isso permite comparar propostas pelo escopo, não apenas pelo preço.
Defina a competência de início
Revise as condições do contrato vigente e combine o momento da mudança. Registre quem ficará responsável por cada obrigação em andamento, inclusive entregas referentes a períodos anteriores. Uma lista compartilhada evita a suposição de que o outro escritório fará tudo.
Prepare um inventário documental
Reúna os documentos societários, relatórios, declarações, saldos e informações da folha que forem pertinentes. Peça à nova contabilidade uma relação específica e acompanhe o recebimento. Um arquivo entregue precisa também estar legível e corresponder ao período solicitado.
Revise permissões com cuidado
Mapeie os portais usados pela empresa. Quando houver essa possibilidade, utilize procurações e acessos individuais, com permissões adequadas. Ajuste os acessos antigos no momento combinado para não interromper serviços ainda em andamento.
Acompanhe o primeiro fechamento
Confira o que ainda falta e valide o calendário de envio com a nova equipe. A Fargin inicia a conversa entendendo sua operação e propondo uma transição acompanhada, com responsabilidades claras.